Skany dokumentów, które znajdują się w folderze Dokumenty Księgowe ze statusem do wprowadzenia, zostały przetworzone przez system i oczekują na zaksięgowanie.
W przypadku, gdy dokument znajduję się w folderze Dokumenty Księgowe - w celu zaksięgowania należy na skanie wybrać przycisk Wprowadź.
W nowym oknie z lewej strony ekranu wyświetlony zostanie podgląd skanu, aby ukryć boczny pasek należy kliknąć na wskazaną niżej ikonę:
Po wyświetleniu pełnego podglądu dokumentu należy zweryfikować zgodność jego danych z danymi umieszczonymi na szablonie z prawej strony. Brakujące pola należy uzupełnić:
Uwaga: W przypadku, gdy skan faktury od wybranego kontrahenta wprowadzany jest po raz pierwszy, jego dane mogą automatycznie nie zostać uzupełnione przez system. W takim przypadku należy kliknąć w pole Kontrahent, a następnie Dodaj nowego kontrahenta.
W przypadku polskiego kontrahenta wystarczy uzupełnić NIP, a następnie wybrać przycisk Pobierz dane kontrahenta z GUS - dane zostaną pobrane automatycznie.
Po uzupełnieniu niezbędnych danych na szablonie należy wybrać przycisk Zapisz i Zaksięguj.
