Sposób na wymianę uwag z księgową bezpośrednio przy dokumencie.
W skrócie
Komentarze do dokumentów widzą zarówno księgowa, jak i klient — klient może odpowiedzieć. Do wgranych skanów można dodatkowo dodać opis.
| Co chcesz dodać | Gdzie |
|---|---|
| Opis skanu | Inbox, zakładka Dokumenty — ikona ołówka |
| Komentarz do faktury sprzedaży | Fakturowanie → Faktury — podgląd dokumentu, przycisk Komentarze |
| Komentarz do faktury kosztowej | Koszty → Faktury kosztowe albo Księgowość → Faktury kosztowe, zależnie od pakietu |
Szczegóły
Opis skanu
Opisy do wgranych dokumentów dodaje się w zakładce Inbox. W zakładce Dokumenty skieruj kursor na czarną ikonę ołówka:
Wprowadź treść i kliknij Zapisz:
Opis będzie widoczny przy skanie dokumentu.
Komentarz do faktury sprzedaży
Przejdź do Fakturowanie → Faktury, skieruj kursor na wybrany dokument, otwórz podgląd klikając w panel faktury, a następnie wybierz Komentarze.
W nowym oknie uzupełnij wskazane pola:
Dodany komentarz będzie widoczny przy fakturze na liście:
Komentarz do faktury kosztowej
Komentarze do faktur kosztowych i ich wersji roboczych dodaje się tak samo jak przy fakturach sprzedaży — w zakładce Koszty → Faktury kosztowe albo Księgowość → Faktury kosztowe, w zależności od aktywnego pakietu.
Powiadomienia o komentarzu
Księgowa prowadząca może dodać do dokumentu komentarz z pytaniem i przypisać do niego klienta. Przypisanemu użytkownikowi powstaje zadanie, a dodatkowo dostaje on wiadomość e-mail. Do dokumentu z komentarzem można przejść wprost z tej wiadomości albo z poziomu zadania po zalogowaniu.
Jeśli nie oznaczysz zadania jako wykonane ani nie odpowiesz na komentarz, codziennie o 10:00 będzie przychodzić e-mail z przypomnieniem. Tego powiadomienia nie da się wyłączyć w ustawieniach, inaczej niż pozostałych powiadomień systemowych.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Codziennie dostaję przypomnienie o komentarzu | Zadanie nie zostało oznaczone jako wykonane ani nie udzielono odpowiedzi | Odpowiedz na komentarz albo oznacz zadanie jako wykonane — tego przypomnienia nie można wyłączyć w ustawieniach |
| Nie widzę przycisku Komentarze | Przycisk jest w podglądzie dokumentu, nie na liście | Kliknij w panel faktury, żeby otworzyć podgląd |
| Nie znajduję faktur kosztowych w podanej zakładce | Nazwa zakładki zależy od aktywnego pakietu | Sprawdź Koszty → Faktury kosztowe albo Księgowość → Faktury kosztowe |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł