Pięć zakładek, od których zależy poprawność wszystkich rozliczeń.
W skrócie
Po zalogowaniu przejdź do ustawień konta i uzupełnij dane w pięciu zakładkach. Pozostałe ustawienia są opcjonalne.
| Zakładka | Czego dotyczy |
|---|---|
| Firma | dane firmy, rodzaj ewidencji, status VAT |
| Właściciel | dane podatkowe i dane do ZUS |
| Bilans otwarcia PIT | przychody i koszty sprzed rozpoczęcia pracy w systemie |
| Bilans otwarcia VAT | nadwyżka VAT i proporcja sprzedaży mieszanej |
| Ustawienia wysyłki do US | sposób wysyłki deklaracji i kwota autoryzująca |
Firma
W Ustawienia → Firma uzupełnij brakujące dane. Koniecznie zaznacz Rodzaj ewidencji — na tej podstawie system wygeneruje KPiR albo ewidencję przychodów dla ryczałtowców.
Parametr Podatnik VAT ustawisz, klikając czerwony przycisk Zmień: wprowadź zakres dat — od rozpoczęcia działalności do najdalszej możliwej daty — i wybierz wartość Tak (czynny podatnik) albo Nie (osoba niezarejestrowana do VAT).
Jeśli rozliczasz podatki w systemie zewnętrznym, ustaw Okres ręcznego rozliczania podatków: kliknij Zmień, wpisz zakres dat, w którym będziesz dodawać podatki ręcznie dowodami wewnętrznymi, i zapisz.
W razie wątpliwości najedź na niebieską ikonę ? przy polu — wyjaśnia jego znaczenie. Nawet jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT, kliknij Zmień, wpisz zakres dat i po prostu nie zaznaczaj pola Podatnik VAT.
Właściciel
W Ustawienia → Właściciel najedź na trzy kropki przy istniejącym wpisie i kliknij Edytuj. Wyświetli się lista parametrów do uzupełnienia:
W sekcjach Dane podatkowe i Dane do ZUS postępuj tak samo jak w zakładce Firma: kliknij czerwony przycisk Zmień, ustaw zakres dat od rozpoczęcia działalności do najdalszej możliwej daty i wybierz wartość zgodną ze stanem faktycznym.
Format dat
Daty wprowadza się zwykle w formacie miesiąc–rok. Wyjątkiem są parametry Udział i Uwzględnij kwotę wolną, gdzie obowiązuje format rok–miesiąc–dzień. W tych przypadkach zawsze ustaw pierwszy dzień miesiąca, w którym rozpoczynasz działalność — dzięki temu system prawidłowo wygeneruje deklarację.
Dane do ZUS
Ustawienia w tej sekcji wpływają na kwoty składek ZUS generowanych automatycznie. Uzupełnij tylko te parametry, które dotyczą Twoich składek:
Bilans otwarcia PIT
Zakładka pokazuje tabelę z podziałem na miesiące. To, które pola można edytować, zależy od daty w polu Data rozpoczęcia prowadzenia księgowości:
Na podstawie danych z zakładek Przychody → Faktury sprzedaży i Koszty → Faktury kosztowe system utworzy dowody wewnętrzne z miesięcznymi podsumowaniami i wygeneruje deklaracje. Dane możesz wprowadzić na dwa sposoby:
- osobne podsumowania dla każdego miesiąca,
- wartości narastająco — tylko dla ostatniego rozliczonego miesiąca.
Bilans otwarcia VAT
Uzupełnij tę zakładkę, jeśli masz nadwyżkę z deklaracji VAT, które nie były generowane w systemie. Wprowadzisz tu również proporcję sprzedaży mieszanej:
Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego
Ta zakładka konfiguruje wysyłkę deklaracji VAT i pliku JPK_V7 z autoryzacją kwotą przychodu.
| Ustawienie | Efekt |
|---|---|
| Automatycznie wyślij PIT roczny oraz JPK_V7 do Urzędu Skarbowego wraz z Kwotą do autoryzacji | deklaracje wysyłają się przy pełnym zamknięciu miesiąca, autoryzowane kwotą przychodu z zeznania rocznego |
| Nie wysyłaj. Będę dostarczać PIT roczny oraz wydruki plików JPK_V7 do Urzędu Skarbowego | system nie wysyła nic — dokumenty składasz samodzielnie |
| Wysyłaj eDeklaracje na bramkę testową Ministerstwa Finansów | sprawdza poprawność formatu; dane autoryzacyjne nie są weryfikowane |
Wysyłka na bramkę testową nie oznacza, że deklaracja trafi do urzędu skarbowego.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| System generuje niewłaściwą ewidencję | Błędny Rodzaj ewidencji w ustawieniach firmy | Popraw parametr i ponów proces kontroli miesiąca |
| Deklaracja nie wygenerowała się za pierwszy miesiąc | Data w parametrze nie wypada na pierwszy dzień miesiąca | Ustaw pierwszy dzień miesiąca rozpoczęcia działalności |
| Wysyłka deklaracji kończy się błędem | Nieprawidłowa kwota autoryzująca albo dane osobowe | Zobacz Błąd przy wysyłce pliku JPK |
| Nie mogę edytować pól bilansu otwarcia | Zakres zależy od daty rozpoczęcia prowadzenia księgowości | Sprawdź tę datę w ustawieniach |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł