Co oznacza każda pozycja i skąd system bierze dane.
W skrócie
Zaliczka na podatek dochodowy generuje się automatycznie, gdy konto jest poprawnie sparametryzowane, faktury sprzedaży i kosztowe wprowadzone, a płatności składek ZUS rozliczone.
Sekcje wydruku: dane identyfikacyjne · okres rozliczenia · dane firmowe · wyliczenie podatku · podsumowanie zaliczek · dane do zapłaty
Dane identyfikacyjne
| Pozycja | Znaczenie |
|---|---|
| ID Firmy | unikalny numer firmy — przydatny przy kontakcie z pomocą techniczną |
| ID Właściciela | unikalny numer właściciela albo wspólnika |
Dane okresu rozliczenia
| Pozycja | Znaczenie |
|---|---|
| Rok | rok wygenerowanej zaliczki |
| Miesiąc | miesiąc zaliczki; przy rozliczeniu kwartalnym — ostatni miesiąc kwartału |
| Data kalkulacji | data ostatniego przeliczenia; aktualizuje się przy każdym wejściu w Księgowość → Deklaracje, aż do zatwierdzenia |
| Typ kalkulacji | PIT przy KPiR, PPE przy ryczałcie, wraz z okresem i danymi właściciela albo wspólnika |
Dane firmowe
Pola Firma, Adres, Miasto, Kod, NIP Firmy i NIP Właściciela pochodzą z zakładki Ustawienia → Firma, z sekcji Dane podstawowe.
Pozycja Korekta przyjmuje wartość „nie” dla zaliczki i „tak” dla korekty zaliczki.
Wyliczenie podatku
| Pozycja | Znaczenie i źródło danych |
|---|---|
| Udział | 100 przy jednoosobowej działalności; przy spółkach — udział wspólnika |
| Forma opodatkowania | Ustawienia → Właściciel → Dane podatkowe |
| Przychód narastająco | sprzedaż towarów i usług narastająco — kolumna 7 KPiR |
| Koszty narastająco | suma wydatków narastająco — kolumna 14 KPiR |
| Wartość różnicy inwentaryzacyjnej | różnica między remanentem końcowym a początkowym |
| Dochód narastająco | przychód pomniejszony o koszty i różnicę inwentaryzacyjną |
| Ulga 4+ / na powrót / dla seniora | Ustawienia → Właściciel |
| Strata z lat ubiegłych | Ustawienia → Właściciel → Straty do odliczenia |
| Zapłacone składki ZUS 51 | suma składek oznaczonych jako zapłacone — jeśli nie ujęto ich w kosztach |
| Ulga dla klasy średniej | Ustawienia → Właściciel |
| Kwota wolna | pobierana po zaznaczeniu parametru Uwzględnij kwotę wolną w Ustawienia → Właściciel → Dane podatkowe |
| Ulga na złe długi narastająco | wyliczona wartość ulgi |
| Podstawa opodatkowania | zaokrąglona kwota dochodu narastająco |
| Podatek 12% i 32% | wyliczony podatek według skali podatkowej |
| Podatek razem | suma wyliczonego podatku |
Podsumowanie zaliczek
Ta część pokazuje wysokość podatku do zapłaty, bez uwzględnienia dokonanych płatności:
| Pozycja | Znaczenie |
|---|---|
| Zaliczka na podatek PIT | wysokość zaliczki narastająco |
| Zaliczki za poprzednie miesiące | zaliczka do zapłaty narastająco w poprzednim miesiącu |
| Zaliczka do zapłaty do US | kwota do zapłaty do urzędu skarbowego za dany okres |
Dane do zapłaty
| Pozycja | Znaczenie i źródło danych |
|---|---|
| Urząd skarbowy | Ustawienia → Właściciel → Dane podatkowe → Właściwy US do rozliczenia PIT |
| Konto US do wpłaty zaliczki PIT | numer konta przypisany do wybranego urzędu |
| Termin | termin zapłaty podatku dochodowego |
Gdy coś się nie zgadza
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Składki ZUS nie pomniejszyły podatku | Nie zostały oznaczone jako zapłacone | Dodaj płatność — zobacz Składki ZUS |
| Brakuje kwoty wolnej w wyliczeniu | Parametr nie został zaznaczony | Włącz Uwzględnij kwotę wolną w Ustawienia → Właściciel |
| Dochód nie uwzględnia remanentu | Remanent nie został zaksięgowany | Zaksięguj spis z natury — zobacz Jak wprowadzić remanent |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł