Poprawne wystawienie faktury uwarunkowane jest od właściwego przygotowania systemu do pracy Systemu oraz wyboru odpowiedniego szablonu.
Wystawienie faktury możliwe jest w zakładce Fakturowanie/Faktury poprzez wybór przycisku Wystaw z szablonu. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj, rozwinie się lista dostępnych szablonów. Możesz również wybrać opcję Wystaw fakturę co sprawi, że system podstawi standardowy szablon faktury sprzedaży.
Podczas wystawiania faktury powinieneś:
- wprowadzić kontrahenta,
- wpisać numer dokumentu (zazwyczaj naliczany jest narastająco według wybranej sekwencji),
- uwzględnić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy,
- wybrać walutę, w której faktura ma zostać wystawiona,
- wybrać sposób obliczania dokumentu,
- uzupełnić pozycje dokumentu (opis, cena, ilość, stawka VAT),
- uzupełnić opis transakcji gospodarczej,
- w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje,
- zaznaczyć rodzaj płatności,
- wprowadzić odpowiedni numer rachunku bankowego,
- wybrać termin płatności,
- uzupełnić pozycję GTU,
- wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw.
W Systemie możesz również wystawić:
- Fakturę zaliczkową;
- Fakturę proformę;
- Korektę do faktury sprzedaży;
- Duplikat;
- Fakturę dla zagranicznego kontrahenta;
- Fakturę w języku angielskim.
Jeżeli chcesz wystawić fakturę bez VAT powinieneś skorzystać z szablonu Faktura sprzedaży bez VAT w przypadku gdy prowadzisz KPiR lub Sprzedaż ryczałt bez VAT w przypadku Ryczałtu ewidencjonowanego.
