Skonfiguruj automatyczne generowanie comiesięcznych kopii faktury, edytuj ustawienia cykliczności, zawieś lub wznów generowanie albo wyłącz cykliczność dokumentu.
W skrócie
Zanim zaczniesz
- Przygotuj dokument pierwotny w Fakturowanie → Faktury. Jego numer musi być zgodny z sekwencją numeracji nadawaną przez system, a nie własną sekwencją ani numerem wpisanym ręcznie.
- Ustaw datę wystawienia na 31. dzień miesiąca, aby system wystawiał fakturę z ostatnim dniem miesiąca, odpowiednio od 28. do 31. dnia.
- Pamiętaj, że data sprzedaży jest równa dacie wystawienia.
- Sprawdź, czy dla dokumentu pierwotnego nie utworzono już faktury cyklicznej. Jeden dokument pierwotny może mieć tylko jedną fakturę cykliczną.
Kroki
- Przejdź do Fakturowanie → Faktury.
- Otwórz wybraną fakturę.
- Wybierz Cykliczna.
- Uzupełnij dane faktury i ustaw parametry cykliczności.
- Jeśli chcesz automatycznie wysyłać PDF do odbiorcy i wystawcy, ustaw odpowiednie parametry wysyłki na Tak.
- Kliknij Zapisz.
Jak sprawdzić, że się udało
Po zapisaniu konfiguracji możesz zarządzać dokumentem w Fakturowanie → Faktury cykliczne. Po wybraniu opcji Usuń cykliczność faktur zostaje wyłączona.
Przejdź do szczegółów
Szczegóły: definiowanie faktury cyklicznej
Faktura cykliczna umożliwia automatyczne generowanie faktur w cyklu miesięcznym. System kopiuje dokument z nowymi datami. W przypadku dokumentów walutowych uwzględnia także właściwy kurs.
- Przejdź do Fakturowanie → Faktury.
- Kliknij wybraną fakturę.
- Wybierz Cykliczna.
- Uzupełnij dane faktury.
- Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.
Podczas konfiguracji uwzględnij następujące zasady:
- Ustaw datę wystawienia na 31. dzień miesiąca. System wystawi fakturę z ostatnim dniem miesiąca, czyli od 28. do 31. dnia.
- Data sprzedaży jest równa dacie wystawienia.
- Dla jednego dokumentu pierwotnego możesz utworzyć tylko jedną fakturę cykliczną.
- Numer dokumentu pierwotnego musi być zgodny z sekwencją numeracji nadawaną przez system. Własna sekwencja ani numer wpisany ręcznie nie spełniają tego warunku.
Automatyczna wysyłka faktur
Aby faktura cykliczna była automatycznie wysyłana e-mailem, ustaw odpowiednie parametry w ustawieniach faktury.
- Odszukaj ustawienia faktury cyklicznej.
- Ustaw parametr Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy na Tak, jeśli chcesz automatycznie wysyłać dokument do odbiorcy.
- Ustaw parametr Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak, jeśli chcesz automatycznie wysyłać dokument do wystawcy.
Edycja faktury cyklicznej
Aby zmienić parametry cykliczności, odszukaj dokument pierwotny, z którego system tworzy comiesięczne kopie.
- Przejdź do Fakturowanie → Faktury.
- Odszukaj dokument pierwotny.
- Kliknij Cykliczna.
- Popraw parametry.
- Kliknij Zapisz.
Zawieszenie i wznowienie faktury cyklicznej
Aby zawiesić lub wznowić fakturę cykliczną, skorzystaj z listy faktur cyklicznych.
- Przejdź do Fakturowanie → Faktury cykliczne.
- Najedź kursorem myszy na trzy kropki przy dokumencie.
- Wybierz opcję Zawieś lub Odwieś, zależnie od tego, czy chcesz zawiesić, czy wznowić cykliczność.
Wyłączenie cykliczności faktury
Aby wyłączyć cykliczność dokumentu, wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do Fakturowanie → Faktury cykliczne.
- Najedź kursorem myszy na trzy kropki przy dokumencie.
- Wybierz opcję Usuń.
Po wybraniu opcji Usuń cykliczność faktur zostaje wyłączona.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Nie możesz utworzyć kolejnej faktury cyklicznej dla dokumentu. | Dla jednego dokumentu pierwotnego można utworzyć tylko jedną fakturę cykliczną. | Sprawdź, czy dla dokumentu pierwotnego istnieje już faktura cykliczna. |
| Numer dokumentu pierwotnego nie spełnia warunków konfiguracji faktury cyklicznej. | Numer nie jest zgodny z sekwencją numeracji nadawaną przez system, ponieważ zastosowano własną sekwencję lub numer wpisany ręcznie. | Wybierz dokument pierwotny, którego numer jest zgodny z sekwencją nadawaną przez system. |
| Faktura nie ma daty wystawienia przypadającej na ostatni dzień miesiąca. | Data wystawienia nie została ustawiona na 31. dzień miesiąca. | Ustaw datę wystawienia na 31. dzień miesiąca. System wystawi fakturę z ostatnim dniem miesiąca, od 28. do 31. dnia. |
| Faktura cykliczna nie jest automatycznie wysyłana e-mailem do odbiorcy lub wystawcy. | Odpowiedni parametr automatycznej wysyłki PDF nie jest ustawiony na Tak. | W ustawieniach faktury ustaw parametr Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy lub Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak, zależnie od tego, do kogo dokument ma być wysyłany. |
| Nie możesz wznowić lub zawiesić generowania faktury cyklicznej. | Nie korzystasz z listy Fakturowanie → Faktury cykliczne lub nie wybierasz właściwej opcji. | Przejdź do Fakturowanie → Faktury cykliczne, najedź na trzy kropki i wybierz Zawieś lub Odwieś. |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł