Zadania

Zadania to lista zaleceń generowanych przez System podczas uruchamiania procesu kontroli miesiąca. Informują, jakie czynności należy wykonać, aby poprawnie skonfigurować System, wyliczyć podatki i skontrolować płatności.
Panel zadań znajduje się na rozwijanej liście, która dostępna jest obok nazwy firmy.

Liczba zadań aktualizuje się natychmiast po ich ręcznym zamknięciu lub automatycznie — co 10 minut po zamknięciu zadania przez System.

Aby podejrzeć sugestię Systemu, kliknij w wybraną pozycję. 

Zadania aktualizują się podczas odświeżania parametrów Systemu.
Odświeżenie następuje automatycznie po zalogowaniu do księgowości, kliknięciu przycisku Odśwież w zakładce Pulpit lub uruchomieniu procesu kontroli w zakładce Księgowość/Zamknięcie miesiąca. 

Po odksięgowaniu dokumentu sprzedaży pojawi się zadanie o konieczności jego zatwierdzenia: Zaksięguj robocze wersje faktur sprzedaży. Zatwierdzenie lub usunięcie dokumentu nie spowoduje aktualizacji z zadania, a jedynie odświeżenie parametrów, np. w czasie uruchomienia procesu kontroli zamknięcia miesiąca.

Po wykonaniu, zadania nie są usuwane ale aktualizowany jest ich status tak, aby użytkownik mógł znaleźć w historii wszystkie wykonane akcje. Dostępne statusy to:

• Niewykonane - zadania, które należy wykonać;
  
• Wykonane - zadania wykonane i zarchiwizowane;
  
• Odrzucone - zadania odrzucone przez Użytkownika jako nieistotne.
   

Zadania mają także priorytet:

• Średni - nie mają wpływu na poprawność wyliczeń podatków, ale pozwalają na kontrolę płynności finansowej (np. Wyślij monit/wezwanie do zapłaty) lub zmniejszyć wysokość podatków (np. Obniż podatki: zaksięguj dokumenty kosztowe);
  
• Wysoki - mają wpływ na poprawność wyliczenia podatków, dotyczą uzupełnienia wszystkich parametrów konta (np. Kontrola miesiąca: brak ustawień czy firma jest podatnikiem VAT), zapłaty za ZUS czy zatwierdzenia deklaracji VAT i zaliczek na podatek dochodowy.
  

Jeżeli zadanie zostało wykonane, ale dalej wyświetla się na liście, wybierz przycisk Nie przypominaj, aby usunąć je z listy zadań do wykonania.