Cztery widoki pokazujące, kto zalega i co jest do zrobienia.
W skrócie
| Zestawienie | Co pokazuje |
|---|---|
| Należności od klientów | faktury przed terminem i przeterminowane, w podziale na okresy |
| Niepołączone płatności | wpłaty, których nie powiązano z fakturami |
| Najwięksi dłużnicy | kontrahentów według kwoty należności |
| Zadania | czynności w procesie monitowania i windykacji |
Kliknięcie pozycji w każdym z zestawień przenosi do zakładki Kto mi zalega? z ustawionymi filtrami.
Należności od klientów
Zestawienie pokazuje wszystkie należności: faktury, których termin zapłaty jeszcze nie minął, oraz przeterminowane — z podziałem na okresy.
Kliknięcie wybranej pozycji przenosi do zakładki Kto mi zalega? i automatycznie ustawia filtry odpowiadające wskazanemu okresowi.
Niepołączone płatności
Zestawienie pokazuje wszystkie płatności, których nie powiązano z fakturami. Połączysz je w zakładce Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży.
Najwięksi dłużnicy
Lista uporządkowana od największej kwoty należności. Kliknięcie pozycji przenosi do zakładki Kto mi zalega? z filtrami ustawionymi na wskazanego kontrahenta.
Zadania
Zadania to lista czynności do wykonania w procesie monitowania i windykacji kontrahentów. Kliknięcie pozycji przenosi do zakładki Kto mi zalega? z filtrami odpowiadającymi danemu zadaniu.
Opcja Wyślij pozwala od razu wysłać kontrahentowi monit albo wezwanie do zapłaty.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Faktura jest w należnościach, choć kontrahent zapłacił | Wpłata nie została powiązana z fakturą | Sprawdź Niepołączone płatności i połącz je z dokumentem |
| Chcę wysłać przypomnienie dłużnikowi | Monity wysyła się z poziomu zadań | Użyj opcji Wyślij — zobacz Monity i wezwania do zapłaty |
| Zestawienia są puste | Brak nierozliczonych należności albo dokumenty nie zostały zaksięgowane | Sprawdź status faktur na liście dokumentów sprzedaży |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł