INBOX

E-segregator to funkcjonalność służąca do przechowywania dokumentów księgowych bez konieczności ich drukowania bądź pobierania. Umożliwia łatwy dostęp do dokumentów uporządkowanych na podstawie odpowiednich kategorii.

E-segregator znajduje się w zakładce Inbox/Inne.

Dokumenty systemowe, takie jak: Deklaracja PIT, PPE, VAT, Rejestry VAT, KPIR, EP, VAT-UE, JPK są automatycznie przenoszone do E-segregatora oraz rozdzielane na odpowiednie zakładki (podział znajduje się w dalszej części artykułu) w momencie pełnego zamknięcia miesiąca lub ręcznego zatwierdzania deklaracji.

Po dokonaniu wysyłki pliku JPK_V7, deklaracji VAT-UE oraz VAT-9M, dokumenty UPO przesyłane są do zakładki Nieprzypisane, skąd mogą zostać przeniesione, np. do zakładki Deklaracje. 

Aby przenieść dokument z jednej kategorii do innej należy skorzystać z przycisku Przenieś, który pojawi się po skierowaniu kursora na linię dokumentu. Istnieje możliwość przeniesienia wielu dokumentów jednocześnie. W tym celu należy użyć funkcjonalności Zaznacz wiele i kliknąć w akcję Przenieś na dowolnym z zaznaczonych dokumentów.

Po kliknięciu w akcję Przenieś, wyświetli się dodatkowe okno z możliwością wyboru, do jakiej kategorii mają zostać przeniesione zaznaczone dokumenty.

Przykłady dokumentów, które można przechowywać w Inbox-ie z podziałem na kategorie:

• Nieprzypisane - wszystkie dokumenty, które nie zostały skategoryzowane przez Użytkownika oraz dokumenty UPO;
• Ewidencje - zestawienia KPiR, Ewidencje Przychodu, Rejestry VAT;
• Deklaracje/ZUS - deklaracje PIT, PPE, VAT, pliki JPK, dokumenty ZUS (ZUS DRA, ZUS ZWUA, ZUS ZUA, ZUS ZZA);
• Korespondencja - wezwanie od Urzędu Skarbowego;
• Umowy/Potwierdzenia - umowa leasingowa, umowa najmu mieszkania, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, protokół odbioru, oświadczenie o przekazaniu samochodu;
• Inne - umowy, aneksy do umów, pozostałe dokumenty.

Poprzez akcję Pobierz można pobrać wybrane dokumenty z danej zakładki jednocześnie w pliku .zip. Natomiast w przypadku pobrania jednego dokumentu, zostanie on zapiany na dysku komputera w tej formie, w której został wgrany do Inbox, np. pdf., jpg. 

Inbox umożliwia także dodawanie opisów do dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów za pomocą tego zapisu. W celu dodania do dokumentu opisu należy skierować kursor na dokument i kliknąć w ikonę ołówka.

Opisy w każdym momencie można edytować.