Dokumenty księgowe w jednym miejscu, uporządkowane kategoriami — bez drukowania i pobierania.
W skrócie
Dokumenty systemowe — deklaracje PIT, PPE, VAT, rejestry VAT, KPiR, EP, VAT-UE, JPK — trafiają tam automatycznie przy pełnym zamknięciu miesiąca albo przy ręcznym zatwierdzeniu deklaracji, i są rozdzielane na kategorie.
Dokumenty UPO po wysyłce JPK_V7, VAT-UE i VAT-9M trafiają do kategorii Nieprzypisane — stamtąd możesz je przenieść, na przykład do Deklaracji.
Szczegóły
Przenoszenie między kategoriami
Skieruj kursor na linię dokumentu i użyj przycisku Przenieś. Kilka dokumentów naraz przeniesiesz funkcją Zaznacz wiele, a następnie klikając Przenieś na dowolnym z zaznaczonych.
Po kliknięciu Przenieś wyświetli się okno z wyborem kategorii docelowej.
Kategorie dokumentów
| Kategoria | Przykładowe dokumenty |
|---|---|
| Nieprzypisane | dokumenty nieskategoryzowane przez użytkownika oraz dokumenty UPO |
| Ewidencje | zestawienia KPiR, ewidencje przychodu, rejestry VAT |
| Deklaracje/ZUS | deklaracje PIT, PPE, VAT, pliki JPK, dokumenty ZUS (ZUS DRA, ZUS ZWUA, ZUS ZUA, ZUS ZZA) |
| Korespondencja | wezwanie z urzędu skarbowego |
| Umowy/Potwierdzenia | umowa leasingowa, umowa najmu mieszkania, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, protokół odbioru, oświadczenie o przekazaniu samochodu |
| Inne | umowy, aneksy do umów, pozostałe dokumenty |
Pobieranie dokumentów
Akcją Pobierz pobierzesz kilka dokumentów z danej zakładki naraz — w jednym pliku .zip. Pojedynczy dokument zapisze się na dysku w formacie, w jakim trafił do Inbox, na przykład PDF albo JPG.
Opisy dokumentów
Do dokumentów można dodawać opisy, a potem wyszukiwać po ich treści. Skieruj kursor na dokument i kliknij ikonę ołówka.
Opisy można edytować w dowolnym momencie.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Nie widzę deklaracji w e-segregatorze | Dokumenty systemowe trafiają tam po pełnym zamknięciu miesiąca albo po ręcznym zatwierdzeniu deklaracji | Sprawdź, czy miesiąc został zamknięty, a deklaracja zatwierdzona |
| UPO leży w Nieprzypisanych | Tam trafiają dokumenty UPO po wysyłce | Przenieś je przyciskiem Przenieś, na przykład do Deklaracji |
| Chcę pobrać kilka dokumentów naraz | Zbiorcze pobieranie zapisuje pliki w archiwum | Użyj akcji Pobierz — dokumenty trafią do pliku .zip |
Powiązane artykuły
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł