Zapisz dane dokumentu jako własny szablon, a następnie wykorzystuj go przy wystawianiu kolejnych faktur sprzedaży lub dokumentów kosztowych.
W skrócie
Zanim zaczniesz
Przygotuj fakturę sprzedaży lub dokument kosztowy, którego dane chcesz zapisać. Ustal nazwę i opis szablonu. Artykuł źródłowy nie wskazuje dodatkowych ustawień ani uprawnień wymaganych do utworzenia szablonu.
Kroki
- Otwórz formularz faktury sprzedaży lub dokumentu kosztowego.
- Zaznacz pole „Zapisz dokument jako szablon”.
- Uzupełnij pola „Nazwa” i „Opis”.
- Zapisz dokument jako szablon.
- Odszukaj zapisany szablon w odpowiedniej sekcji szablonów.
- Wybierz szablon podczas wystawiania kolejnego dokumentu i sprawdź automatycznie uzupełnione dane.
Jak sprawdzić, że się udało
Sprawdź, czy zapisany szablon jest dostępny na liście w sekcji „Fakturowanie → Szablony sprzedaży” lub — w przypadku faktur kosztowych — „Koszty → Szablony zakupowe”. Przy ponownym wystawianiu dokumentu dane z szablonu powinny uzupełnić się automatycznie.
Przejdź do sekcji
Szczegóły
1. Utwórz własny szablon
Podczas wystawiania faktury sprzedaży lub dokumentu kosztowego możesz utworzyć indywidualny szablon. Zaznacz pole „Zapisz dokument jako szablon”, a następnie uzupełnij pola „Nazwa” i „Opis”.
Szablon należy do Twojej firmy. Nie jest dodawany do firmy wzorcowej.
2. Sprawdź, jakie dane zapisuje szablon
Szablon przechowuje dane dokumentu wykorzystanego do jego utworzenia. Zakres zapisanych danych przedstawia tabela.
| Dane | Jak działa szablon |
|---|---|
| Linie dokumentu | Zapisuje kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości. |
| GTU | Zapisuje kod GTU. |
| Typ dokumentu | Przenosi oznaczenia, takie jak „wew.” i „FP”, bezpośrednio z dokumentu źródłowego. |
| Typ transakcji | Zapisuje oznaczenia, takie jak TP i I_42. |
| Symbol i szablon_TYP | Przenosi wartości z dokumentu źródłowego. Użytkownik nie może ich zmienić. Wartości mogą obejmować KPIR lub ryczałt. |
3. Edytuj dane szablonu
Podczas korzystania z szablonu możesz edytować następujące dane:
- linie dokumentu: kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości,
- kod GTU,
- typ transakcji.
4. Wybierz zapisany szablon
Zapisane szablony znajdziesz w odpowiedniej sekcji produktu:
| Rodzaj dokumentu | Gdzie znaleźć szablon |
|---|---|
| Faktura sprzedaży | Fakturowanie → Szablony sprzedaży |
| Faktura kosztowa lub zakupowa | Koszty → Szablony zakupowe |
W przypadku dokumentów kosztowych wybierz sekcję „Koszty → Szablony zakupowe”.
Podczas wystawiania nowej faktury sprzedaży lub dokumentu kosztowego Twoje spersonalizowane szablony są wyświetlane jako pierwsze na rozwijanej liście. Możesz dodać szablon do ulubionych, aby wybierać go bez wyszukiwania.
Po wybraniu szablonu dane zostaną automatycznie wpisane do dokumentu. Możesz je edytować w zakresie opisanym w sekcji Dane zapisywane w szablonie.
Gdy coś nie działa
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Nie widzisz nowego szablonu na liście. | Szablon nie został zapisany lub sprawdzasz inną sekcję niż ta przypisana do rodzaju dokumentu. | Sprawdź, czy zaznaczyłeś opcję zapisu szablonu i uzupełniłeś nazwę oraz opis. Następnie sprawdź sekcję „Fakturowanie → Szablony sprzedaży” albo „Koszty → Szablony zakupowe”. |
| Po wybraniu szablonu niektóre wartości są inne, niż oczekujesz. | Szablon przenosi część danych bezpośrednio z dokumentu źródłowego. | Sprawdź zapisane wartości. Edytuj linie dokumentu, kod GTU, typ transakcji i alokacje na budżety, jeśli wymagają zmiany. |
| Musisz za każdym razem wyszukiwać własny szablon. | Szablon nie został dodany do ulubionych. | Dodaj szablon do ulubionych, aby uzyskać do niego bezpośredni dostęp. |
Powiązane materiały
Potrzebujesz pomocy?
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł