Indywidualny szablon faktury

Podczas wystawiania faktur sprzedaży i kosztu, Użytkownik będzie miał możliwość utworzenia indywidualnego szablonu dokumentu. 

W tym celu na formatce znajduje się checkbox: Zapisz jako szablon, z możliwością dodania nazwy własnego szablonu oraz jego opisu. 

Szablon utworzony w ten sposób rejestruje następujące dane:

• Linie dokumentu - kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości; 
• GTU; 
• Typ dokumentu (oznaczenie wew., FP) - przenoszone bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu; 
• Typ transakcji (TP, I_42); 
• Alokacje na budżety - przenoszone na szablon budżet domyślny bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu; 
• Symbol oraz szablon_TYP (KPIR, ryczałt, PK) - przenoszony bezpośrednio z dokumentu, który służył do utworzenia szablonu. Użytkownik nie ma możliwości zmiany. 

W przypadku ponownego wystawienia faktury szablonem indywidualnym, dane zostaną wpisane automatycznie z możliwością edycji. 

Nowe formaty należą wyłącznie do firmy Użytkownika. Nie są dodawane do firmy wzorcowej. Dostępne w Fakturowanie/Szablony sprzedaży.

Istnieje możliwość edycji poniższych danych: 

• Linii dokumentu - kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości;
• GTU typ transakcji alokacje na budżety.

Podczas wystawiania nowej faktury sprzedaży lub zakupu, szablony spersonalizowane przez Użytkownika są widoczne jako pierwsze na rozwijanej liście. Dodanie ich do ulubionych - umożliwi bezpośredni wybór bez konieczności wyszukiwania. 

Zaznacz checkbox: Zapisz dokument jako szablon, a następnie uzupełnij pola Nazwa i Opis:

Zapisany szablon jest dostępny w zakładce Szablony sprzedaży: 

lub Koszty/Szablony zakupowe w przypadku faktur kosztowych.

Możesz edytować następujące dane zapisane w szablonie: 

• linie dokumentu - kategorie, opisy pozycji, ceny i ilości,
• kod GTU, 
• typ transakcji,
• alokacje na budżety.

Podczas wystawiania nowej faktury sprzedaży lub kosztowej, spersonalizowane przez Ciebie szablony będą wyświetlane jako pierwsze na liście rozwijanej. Dodając wybrany szablon do ulubionych, zyskujesz szybki dostęp bez potrzeby jego wyszukiwania.