Proforma ma własną zakładkę i własny przycisk; nie jest dokumentem księgowym.
W skrócie
Kroki
- Wejdź w Fakturowanie → Faktury proforma.
- Kliknij Wystaw proformę.
- Wybierz szablon — tak samo jak przy fakturze sprzedaży.
- Uzupełnij pola i zapisz dokument.
Gotowy dokument znajdziesz na liście w zakładce Fakturowanie → Faktury proforma.
Wybierz szablon rozważnie. Od niego zależy, jak w rejestrach zostanie ujęta faktura końcowa, którą wystawisz po otrzymaniu należności.
Szczegóły
Wystawienie dokumentu
Proformy mają osobną zakładkę — nie wystawisz ich z listy faktur sprzedaży.
Dalej wybierasz szablon, tak jak przy fakturze sprzedaży:
Gdzie znaleźć wystawione proformy
Co można zrobić z wystawioną proformą
W Opcjach zaawansowanych po lewej stronie ekranu dokument pobierzesz, wyślesz e-mailem albo skasujesz.
Dlaczego proforma nie trafia do ksiąg
Proforma nie jest dokumentem księgowym. Pełni rolę oferty handlowej albo wezwania do zapłaty za przyszłą dostawę lub usługę, dlatego nie podlega księgowaniu. Dokumentem księgowym staje się dopiero faktura wystawiona po otrzymaniu należności.
Gdy coś się nie zgadza
| Objaw | Przyczyna | Co zrobić |
|---|---|---|
| Proformy nie ma na liście faktur sprzedaży | Proformy mają własną zakładkę | Przejdź do Fakturowanie → Faktury proforma |
| Proformy nie widać w KPiR ani w rejestrze VAT | To nie jest dokument księgowy | Po otrzymaniu zapłaty wystaw fakturę — zobacz jak wystawić fakturę sprzedaży |
| Kontrahent wpłacił zaliczkę na podstawie proformy | Zaliczkę dokumentuje osobny szablon | Zobacz jak wystawić fakturę końcową uwzględniającą zaliczkę |
| Wybrałem zły szablon proformy | Szablon proformy wpływa na ujęcie faktury końcowej w rejestrach | Skasuj proformę w Opcjach zaawansowanych i wystaw ją ponownie |
Powiązane artykuły
- Faktura sprzedaży
- Faktura końcowa do proformy
- Wystawienie faktury końcowej do faktury zaliczkowej
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Kanał zgłoszenia: pomoc@millenniumksiegowosc.pl
Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł