Wyślij monit/Wezwanie do zapłaty

Gdy kontrahent nie zapłaci w terminie, system sam podpowie zadanie i przygotuje wiadomość.

W skrócie

Zanim zaczniesz

Kontrahent musi mieć uzupełniony adres e-mail w swojej kartotece — bez tego funkcja jest niedostępna.

Kroki

Przy opóźnieniu w płatności system automatycznie tworzy zadanie Wyślij monit/wezwanie do zapłaty.

Zakładka Monity płatności – Kto mi zalega z listą niezapłaconych dokumentów

Opcje wysyłki kryją się pod trzema kropkami po prawej stronie w linii dokumentu.

Animacja: rozwinięcie menu pod trzema kropkami z opcjami wysyłki monitu i wezwania

W oknie podajesz adres e-mail i treść wiadomości, a następnie wysyłasz dokument.

Okno wysyłki monitu z polem adresu e-mail i treścią wiadomości

Monity przygotowano z myślą o kontrahentach krajowych. Trzy elementy wiadomości są stałe:

tytuł wiadomości — zawsze po polsku;
numer rachunku bankowego — zawsze rachunek prowadzony w PLN;
kwota należności — zawsze przeliczona na złote, także przy fakturach walutowych.

Samą treść wiadomości możesz napisać po swojemu, również w języku obcym — ale powyższe trzy elementy pozostaną bez zmian.

Treść definiuje się przy kontrahencie — w zakładce Fakturowanie → Kontrahenci, edytując jego kartotekę.

Kartoteka kontrahenta z polem własnej treści monitu

Objaw	Przyczyna	Co zrobić
Nie widzę opcji wysyłki monitu	Kontrahent nie ma uzupełnionego adresu e-mail	Uzupełnij dane kontaktowe — zobacz Wprowadzenie kontrahenta
Kontrahent zagraniczny dostał monit po polsku	Tytuł wiadomości, rachunek i kwota są stałe	Napisz własną treść w języku obcym; pozostałe elementy pozostaną w wersji polskiej

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Podaj w zgłoszeniu: NIP firmy, opis problemu