Wprowadzenie kontrahenta

System oferuje możliwość pobrania danych polskich kontrahentów z bazy GUS na podstawie NIP - bez konieczności ręcznego wprowadzenia. W celu dodania kontrahenta należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci i kliknąć przycisk Dodaj kontrahenta. Po wpisaniu NIP i kliknięciu w ikonę lupy, dane zostaną pobrane. 

W celu pobrania danych wystarczy jedynie wpisać NIP i kliknąć w przycisk Pobierz dane kontrahenta z GUS:

Informacje mogą być również wprowadzone ręcznie. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy wprowadzane dane dotyczą osoby fizycznej nieposiadającej NIP. Wówczas przed zapisaniem zmian należy zaznaczyć pole Osoba prywatna.

Także w przypadku kontrahenta zagranicznego dane z bazy GUS nie zostaną pobrane. Należy pamiętać, aby wprowadzić właściwy kraj - jest on istotny dla tworzenia deklaracji VAT-UE.

Oprócz danych kontaktowych można zapisać:

• Rodzaj płatności i Termin płatności - będą automatycznie sugerowane dla każdej wystawianej faktury dla danego kontrahenta;
  
• Rachunek bankowy - w przypadku otrzymania płatności od kontrahenta system automatycznie rozpozna ją i podepnie pod właściwy dokument;
  
• E-mail - będzie sugerowany zawsze, w przypadku wysyłki faktury drogą elektroniczną.