W celu wystawienia faktury proforma przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury proforma oraz skorzystaj z przycisku Wystaw proformę:
Następnie, podobnie jak w przypadku wystawienia faktury sprzedaży wybierz właściwy szablon:
Po uzupełnieniu i zapisaniu wymaganych pól dokument będziesz mógł znaleźć na liście faktur w zakładce Fakturowanie/Faktury proforma:
Korzystając z Opcji zaawansowanych dostępnych z lewej strony ekranu możesz pobrać fakturę proforma, wysłać e-mailem bądź skasować:
Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Stosowana jest jako oferta handlowa lub dokument określający kwotę do zapłaty za przyszłą usługę lub dostawę towaru, w związku z tym nie podlega księgowaniu.
Podczas wystawiania faktury proforma istotny jest wybór odpowiedniego szablonu, ponieważ po otrzymaniu należności od kontrahenta należy wystawić fakturę końcową, która będzie odpowiednio uwzględniona w rejestrach na podstawie zastosowanego formularza proformy.
