Wystawienie faktury sprzedaży i wysyłka do KSeF

Pobieranie dokumentów kosztowych z KSeF.

Poprawne wystawienie faktury uwarunkowane jest od właściwegoo przygotowania systemu do pracy Systemu oraz wyboru odpowiedniego szablonu.

Wystawienie faktury możliwe jest w zakładce Przychody/Dokumenty sprzedażowe poprzez wybór przycisku Wystaw z szablonu. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj, rozwinie się lista dostępnych szablonów. Możesz również wybrać opcję Wystaw fakturę co sprawi, że system podstawi standardowy szablon faktury sprzedaży. Jeżeli po wystawieniu faktury, będziesz wysyłać fakturę do KSeF niezbędne jest wgranie certyfikatów KSeF, które umożliwią pełną integrację z Krajowym Systemem e-Faktur. Proces wgrywania certyfikatów KSeF do systemu Millennium Księgowość opisany został w artykule Generowanie i wgrywanie certyfikatów KSeF (JDG) - instrukcja szczegółowa.

Podczas wystawiania faktury powinieneś:   

• wprowadzić kontrahenta,
• wpisać numer dokumentu (zazwyczaj naliczany jest narastająco według wybranej sekwencji),
• uwzględnić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy,
• wybrać walutę, w której faktura ma zostać wystawiona,
• wybrać sposób obliczania dokumentu,

• uzupełnić pozycje dokumentu (opis, cena, ilość, stawka VAT), 
• uzupełnić opis transakcji gospodarczej,
• w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje,

• zaznaczyć rodzaj płatności,
• wprowadzić odpowiedni numer rachunku bankowego,
• wybrać termin płatności,
• zaznaczyć dodatkowe opcje np. Wyślij do KSeF
• uzupełnić pozycję GTU,
• wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw.  

W Systemie możesz również wystawić:

• Fakturę zaliczkową;
• Fakturę proformę;
• Korektę do faktury sprzedaży;
• Duplikat;
• Fakturę dla zagranicznego kontrahenta;
• Fakturę w języku angielskim. 

Po wystawieniu faktury otrzymasz komunikat sukcesu z informacją, że wystawiłeś fakturę.

Z tego poziomu masz możliwość:

• wysłania faktury do klienta,
• wysłania faktury do KSeF,
• podglądu dokumentu,
• pobrania dokumentu,
• edycji dokumentu.

Ponownie przejdź do zakładki Przychody/Dokumenty sprzedażowe, z której będziesz mógł również dokonać wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur po nakierowaniu kursorem na dokument i wybraniu opcji Wyślij do KSeF.

Jeśli została wystawiona i przesłana do KSeF dla Ciebie faktura kosztowa odnajdziesz ją w zakładce Pulpit/eSegregator. Pobieranie i zatwierdzanie dokumentów w eSegregatorze zostało opisane w artykule Pobieranie dokumentów kosztowych z KSeF.